La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) destinará aproximadamente 300 millones de dólares de los 375 millones obtenidos mediante una emisión de bonos en el mercado financiero internacional para reestructurar la deuda que mantiene con la banca nacional, mientras que los recursos restantes serán orientados a garantizar la continuidad y finalización de la represa San José.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que esta operación financiera busca reorganizar las obligaciones económicas de la municipalidad, reducir las presiones sobre el presupuesto y generar mayor disponibilidad de recursos para ejecutar proyectos de infraestructura y servicios públicos.
La emisión de bonos fue concretada con J.P. Morgan como único banco colocador y recibió ofertas de inversionistas por aproximadamente 600 millones de dólares, equivalentes a 1.6 veces el monto colocado.
Según las autoridades municipales, la reestructuración permitirá sustituir compromisos financieros de corto plazo y mayores costos por una estructura de deuda más ordenada, con una tasa fija del 9.5 % y un plazo de cinco años, lo que contribuiría a mejorar el flujo de caja de la Alcaldía.
Por otra parte, los fondos restantes serán destinados a la represa San José, considerada una de las principales obras para fortalecer el abastecimiento de agua potable en Tegucigalpa y Comayagüela.
Zelaya aseguró que el financiamiento permitirá garantizar los recursos necesarios para continuar los trabajos de construcción y evitar nuevas paralizaciones o retrasos en el desarrollo del proyecto.
La operación se realizó sin garantía soberana, por lo que las obligaciones financieras corresponden directamente a la municipalidad y están respaldadas por sus propios ingresos y capacidad de pago, sin comprometer los recursos del Gobierno central.
Con esta emisión, Tegucigalpa se convierte, según la AMDC, en la primera ciudad de Centroamérica en colocar bonos directamente en el mercado internacional de capitales, lo que también implica mayores compromisos de transparencia, disciplina fiscal y rendición de cuentas ante los inversionistas. Alcaldía Municipal del Distrito Central +2
